遇見永達

退休準備就如同在跑馬拉松，堅持就能跑到終點，順利達到退休目標。正如永達堅持以長年期增額終身壽險作為退休理財的建議，以具有保本、保息、增值的產品組合，醫療產品為輔，鎖定退休理財保險規劃服務，讓保險公司財務更安全，也讓客戶安心。

文／羅怡如　攝影／楊樹山

金融海嘯以來，包括了股票、基金、投資型保單等，普遍出現虧損，投資人的投資心態轉趨而保守，加上政府對於投資型商品課稅的政策，似乎已經成了定局，對於投資型商品的經營，更是一大挑戰。

台灣英文新聞 Published: 2009-11-05 11:55 AM
永達保險經紀人11月份於桃園大溪球場以及台南南一高爾夫球場舉辦第二屆永達盃公益高爾夫客戶聯誼賽，三場球賽共號召超過660位客戶響應以球會友，共同為社會公益盡心力。每人所繳交的報名費，連同永達保經相對提撥款項，合計達340萬元，全數捐贈財團法人永達社福基金會作為購置「全台復康巴士」的專案經費。
永達保險經紀人去年度首度舉辦公益高爾夫球賽，在董事長吳文永的號召下引起熱烈迴響，今年第二屆賽事更是未演先轟動，在報名截止日前就已全數額滿，為明年度募到三輛復康巴士的經費，滿足更多肢障人士獲得行無礙的自由與服務。

永達保險經紀人主力經營「退休理財保險市場」，已經成功為14萬多位保戶提供具備高保障且穩定報酬的退休保險計劃，並開辦公益活動邀請更多客戶參與，創造客戶充實與精彩的人生，11月5、6日兩天桃園大溪球場每天將會湧入252位永達貴賓同場競技同場揮桿的盛大場面，11月11日台南南一球場全場也將有160位永達貴賓餐與南區的聯誼賽，雖說在球場上大家互不相讓拼個你死我活，但全體660人心中都有個共同且溫馨的目的─響應永達保險經紀人共同為身心障礙朋友盡一份心力。

( 2009/10/14 09:00 時報資訊 )
工商時報 彭禎伶／台北報導
博智金控以21.5億美元的價格，搶下南山人壽97.57％股份優先購 買權！南山人壽與博智金控13日共同宣布，AIG已決定，將手中所有 南山人壽的股份，出售給博智金控與香港中策集團共組的團隊，但A IG的代表李博能強調，此案仍需確認勞資問題，及取得主管機關同意 ，交易才算生效。
據了解，博智金控將拿出65％左右的現金，另35％在台融資，取得 股份後，由中策集團占股80％，博智金控則占20％。但博智金控董事 長麥睿彬即是中策副董事長、博智金控董事總經理吳榮輝即是中策董 事，因此吳榮輝說：「都已綁在一起，是一組人馬。」 據傳，未來會有一委員會經營南山人壽的持股，由麥睿彬出任董事 長、吳榮輝是副董事長。市場人士表示，博智金控已準備10個月左右 ，早就篤定一定得標，因此昨記者會上的紀念品，即是繡上博智金控 名稱及南山人壽大字的環保袋，還是上周前就準備好的。

台灣英文新聞 Published: 2009-11-05 11:55 AM
永達保險經紀人11月份於桃園大溪球場以及台南南一高爾夫球場舉辦第二屆永達盃公益高爾夫客戶聯誼賽，三場球賽共號召超過660位客戶響應以球會友，共同為社會公益盡心力。每人所繳交的報名費，連同永達保經相對提撥款項，合計達340萬元，全數捐贈財團法人永達社福基金會作為購置「全台復康巴士」的專案經費。
永達保險經紀人去年度首度舉辦公益高爾夫球賽，在董事長吳文永的號召下引起熱烈迴響，今年第二屆賽事更是未演先轟動，在報名截止日前就已全數額滿，為明年度募到三輛復康巴士的經費，滿足更多肢障人士獲得行無礙的自由與服務。

永達保險經紀人主力經營「退休理財保險市場」，已經成功為14萬多位保戶提供具備高保障且穩定報酬的退休保險計劃，並開辦公益活動邀請更多客戶參與，創造客戶充實與精彩的人生，11月5、6日兩天桃園大溪球場每天將會湧入252位永達貴賓同場競技同場揮桿的盛大場面，11月11日台南南一球場全場也將有160位永達貴賓餐與南區的聯誼賽，雖說在球場上大家互不相讓拼個你死我活，但全體660人心中都有個共同且溫馨的目的─響應永達保險經紀人共同為身心障礙朋友盡一份心力。

‧Kerrier Tsai 2009/09/07 13:12
「最能控管當下風險並長期滿足客戶需求的」就是「最好的保單」。
相信各位都遇過這同職業卻分屬不同公司別的人與你接觸，你對他們的印象如何？
保險經紀人：我們可以透過各家保單的組合，幫客戶設計出最好的保單。

聯合新聞網 2009/09/18

社群網站「臉書」（Facebook）在台灣暴紅，從年初不到10萬人，7月起呈爆炸性成長，每周成長率更從8月起屢居全球之冠，如今已近300萬人，成長30倍，網路專家認為，最重要的成長關鍵應是「開心農場」等遊戲介面於年初中文化。
「臉書」在美創立於2004年，風行全球多年，雖從去年加入中文介面，但增加的用戶有限，直到今年初當紅遊戲「開心農場」等中文化，用戶才緩緩成長。

（本報訊） 國際金融海嘯衝擊至今將屆滿一年，98年上半年眾多金融業皆難逃提列損失的準備，緊接著莫拉克颱風造成南台灣慘重的災情，金融業也成了莫拉克受災戶，保險理賠、房貸、卡債等損失難以估計。永達保險經紀人不畏金融海嘯逆勢經營，98年1~7月新契約保費收入突破原訂目標，達成25.4億元佳績。依據MDRT(百萬圓桌)網站公佈的2009年MDRT會員公司統計資料顯示，全世界2009年MDRT入會人數銳減，永達保險經紀人依然入圍世界百大之列，且是全世界MDRT前百大會員公司之中唯一的保險經紀人公司，也是台灣唯一入榜的保險經紀人公司。
永達套用激勵業務的模式

挑戰金融風暴 永達業績超越預期目標
　　永達力抗金融海嘯，不但加碼規劃完整的教育訓練及獎勵措施，更堅守深耕退休理財保險市場，1~7月新契約保費收入25.4億元，近九成為增額型終身壽險，由於7月份保單停售效應，單月結出新契約保費數13億元。2008年在金融海嘯的動盪下，2009年台灣各大壽險公司，僅有三家公司入圍MDRT會員排名前一百名，永達保險經紀人公司2009年MDRT會員數129人，名列全球第四十三名，於台灣各大壽險公司中位居第二名，僅次於國泰人壽(會員數208人)、領先富邦人壽(會員數115人）；98年前7月已完成MDRT會員資格者共125人，預計98年全年度目標將達300人。

【經濟日報╱記者李淑慧／即時報導】
2009.08.24 04:08 pm
儘管經濟不景氣，永達保險經紀人公司前7月的新契約保費收入，仍然高達25.4億元，其中，近九成為增額型終身壽險。

由於7月出現保單停售效應，該公司單月的親契約保費收入達13億元。

2009-09-09 工商時報 【黃全興／台北報導】

　在全球金融海嘯影響仍餘波盪漾之際，專注退休理財市場的永達保險經紀人公司，2009年元月迄今，營運依舊亮麗，並創下傲人紀錄。

　2009年1-7月累積有效契約260億，新契約保費收入約25.4億，率先達成2010年MDRT會員123位，均優於去年同期水準，其中達成MDRT會員數已超越去年人數，顯示永達退休理財保險專業市場開拓策略，發揮了立竿見影的效果。

有別於其它保險從業人員，永達保險經紀人公司協理陳月碧講求效率，他的團隊到了晚上7點鐘，所有同仁都可以準時下班，陳月碧認為，賺錢要兼顧家庭、事業才可長久。身懷六甲的陳月碧，走路比一般人還快，她認為在金融業要比別人早一點看到趨勢，很多情況都要講求效率，才能洞查先機，這也是她在組織發展上的核心競爭力。


陳月碧具8年多銀行行員生涯，她運用對金融商品熟悉，把各項金融商品及稅務處理巧妙在保險平台進行結合，為客戶找到最適商品，同時也能夠為客戶進行保本、風險管理。為了把上述理財顧問工作服務到極緻，陳月碧特別重視同仁對金融知識的汲取和學習，每周六的財經及理財時間，她嚴格要求同仁儘量出席，該方式也讓同仁慎重看待教育訓練這件事。

永達保經在去年不景氣情況下，新契約保費卻高達31億元，其中由永達副總黃素英帶領的北一團隊就達成8.5億元新契約保費。

黃素英是永達保經編號第一的業務員，8年前聽完永達保經董事長吳文永以精算師的專業資格剖析保險商品對客戶的價值，與未來市場需求後，黃素英就認定這正是她在保險市場發展的價值，離開原服務單位，協助吳文永開枝闊葉，如今永達擁有3,000多位業務員，由黃素英帶領的北一團隊就有458人，成為去年全省業績第一團隊。
黃素英在永達8年生涯過程中，為了協助同仁達到成功，她身兼嚴父慈母。當記者問她如何運作組織？

【【記者黃全興／專訪】】 2008/03/04 工商時報
　　人力及營收規模稱冠國內保險經紀業的永達保險經紀人公司，即使最近面臨客訴案件的風波，去年仍創下五十億元營收佳績，十三個月繼續率高達九五‧二三％，累積有效契約二五五億元、客戶數二十餘萬(其中十二餘萬客戶參與退休理財計劃)，且去年十一月及十二月連續二個月平均新契約保費四億元，實動達三千二百位，在在凸顯永達業務團隊對公司高度向心力以及仍受到絕大多數客戶認同。以下是該公司董事長吳文永專訪紀要。


永達保險經紀人公司董事長吳文永

【經濟日報╱文／洪凱音】
永達保險經紀人董事長吳文永擁有精算師的執照，30歲左右就不必再為生活的經濟問題煩惱。問他怎麼辦到的？他笑說，麻將桌來的。

他認真的說，「廣結善緣」是關鍵，而這「人脈存摺」是透過打麻將交朋友累積來的。

( 2009/04/01 09:00 時報資訊 )
工商時報 黃全興／專訪
受到金融海嘯的衝擊，已有數家外商保險公司退出台灣市場，相較 之下，保險經代業龍頭的永達保險經紀人公司，專注投資退休理財保 險市場，營運表現相對亮麗。
該公司為了永續發展及讓客戶更安心，危機入市，以純投資的角度 ，大手筆投資宏泰人壽金額達26.12億，展現其經營保險市場的旺盛 企圖。
以下是記者專訪永達董事長吳文永的內容紀要： 問：永達基於何種因素考量，擴大對宏泰人壽的投資？ 答：業界對於永達投資宏泰人壽這家規模較小的壽險公司（相較其 他大型業者而言），抱著存疑態度，但在談這個問題之前，首先要釐 清「什麼是保險公司的價值」。

• 2009-04-01 工商時報 【黃全興／台北報導】
　儘管2008年全球面臨金融海嘯，保險經代業龍頭永達保險經紀人公司在經營績效上仍表現亮麗，為表揚2008年績效優異的業務同仁，該公司4月1日在陽明山中山樓舉辦年度榮譽表揚大會，符合參加資格的業務同仁共有1,100位，345位績優同仁接受表揚。該公司表示，2009年永達保經將以「專業服務」締造「客戶最大價值」及「公益奉獻價值」，帶動保險經紀人服務的新時代。

　永達董事長吳文永、總經理黃福來等高階主管將與會頒獎，大會特別來賓內政部次長曾中明、壽險公會理事長賴本隊以及宏泰人壽、國寶人壽、富邦人壽、全球人壽、美商安達、第一產險、旺旺友聯、明台產險等公司高階主管亦將親臨盛會恭賀績優人員。
　永達保險經紀人此次年度榮譽表揚大會以『掌握趨勢 再創新局』為主題，象徵永達掌握金融財經發展趨勢，為客戶締造最大價值，創造客戶、永達、保險公司三贏的局面。2008年度業績大賽榮獲各組第1名的是：個人組陳姿妙、處經理組李麗英、協理組陳月碧、副總組黃素英，永達一向注重的MDRT（百萬圓桌）會員資格榮譽，在2008年共有129位同仁達成，其中連續5年以上達成MDRT會員資格的人數有24人。

新聞發生日期： 2009/5/7 　| 　資料來源： 經濟
相關公司：永達保險、保險、未上市、壽險、產險
壽險和產險業者相繼登陸後，金管會決定開放保險輔助人機構赴 大陸投資。金管會委員會將修改相關辦法，開放保險經紀人、代 理人、公證人赴大陸設立分公司、子公司及參股。

依據保險事業發展中心統計，台灣保險代理人公司約480餘家， 保險經紀人公司約510餘家，保險公證人有82家。政策開放後，大 型保險經紀人、代理人公司未來登陸機會較大。

【彭禎伶／台北報導】

日本太陽生命12日確定以每股13.245元的價格，入股宏泰人壽11％，總投資金額新台幣10.7億元左右；宏泰人壽董事長周國端表示，太陽生命可望取得1席董事，宏泰人壽下半年還要發10億元特別股，明年也有10-15億元增資計畫，屆時還要再引進如陸資等其他專業股東。
周國端也透露，保險業最壞的情況已過去，宏泰建設也已決定向經營團隊即巨石資產管理，買回3億元的股份，另有1.4億元的股份可能由永達保經認購，之後巨石資管會握有宏泰人壽約10％股份，宏泰建設則約52％，太陽生命11％，即永達保經及其他業務人員握有27％股份。

宏泰人壽董事會12日通過日本太陽生命入股案，據了解，宏泰人壽將繼續引資，對象可能是大陸第四大壽險公司「泰康人壽」，雙方不排除採交叉持股方式，不但引進大陸雄厚資金，也讓宏泰藉此打進大陸市場。

據可靠消息指出，宏泰人壽董事長周國端將於下周三率經營團隊赴北京考察，與泰康人壽進一步了解與接洽，討論雙方交叉持股的可能性。不過，周國端強調，下周赴北京，主要是談通路合作事宜，與引陸資完全沒有關係，目前也沒有重大進展。

泰康人壽成為宏泰人壽「首選」的陸資合作夥伴，主要是周國端與泰康頗有淵源。去年泰康延攬周國端成為獨立董事，而大陸保監會也核准這項人事案。

永達保經董事長吳文永（左三）頒發組織發展成就表揚前五名，分別為宋木海（左起）、陳月碧、黃素英、林明堂、李麗英。毛洪霖／攝影

【台北訊】永達保險經紀人1日在陽明山中山樓表揚345位2008年績效表現優異業務同仁，董事長吳文永、總經理黃福來親臨頒獎，大會並以「掌握趨勢再創新局」為主題，象徵永達掌握金融財經發展趨勢，為客戶締造最大價值，創造客戶、永達、保險公司三贏局面。

永達保經陳月碧協理。
2009/03/27
■陳碧雲■
榮獲2008永達年度業績大賽協理組第一名的陳月碧協理表示，每位同仁只要將客戶當成是自己的老板，把客戶的每一分錢視為自己的錢，以這種異地而處的心態來經營客戶，相信成為「Top Sales」將是指日可待。